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投資情報メールマガジン 2020/01/22
イ意 の 近 道
−プロが導く「億」資産への近道− 週5回発行
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【ご挨拶】
将来の資産形成のために個人投資家の方にも機関投資家並以上の情報提供を
したい。また同時に、当メルマガを通じてより多くの方に自立した投資家を目
指していただきたいと考えております。各種分析やコラムを参考にして、「億」
の資産を目指し、自立した投資家への道を歩みましょう!
★当メルマガは等長フォントでの閲覧を前提にしております★
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−本日の目次−
(本日の担当:小屋洋一)
◆コラム「資産運用を行う前に利用する3つの箱」
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■ お知らせ ■
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◆コラム「資産運用を行う前に利用する3つの箱」
昨年年末から、経営者向けに
「資産運用をどのように考えたら効率的なのか?」
というコンテンツを制作しております。
コンテンツを制作していく中で、資産運用にたどり着く前に
・法人、個人間で税率をしっかりと考えた役員報酬の設定になっているか?
・法人でしっかりと節税になるような取り組みをしているか?
・個人でもできる範囲で節税になる取り組みをしているか?
というような税務的な取り組みが、当たり前ですが不確実性の高い資産運用に
取り組む前に、確実に収益率を上げる手段として優先運意を上げて取り組んで
おく必要があるものです。
特に、個人の資産運用に取り組む前に
1.個人型確定拠出年金
2.(経営者、自営業者)小規模企業共済
3.NISA
の3つの税制優遇制度はしっかりと理解して活用していくことが、資産運用の
効率性を高めることになります。
特に個人型確定拠出年金は、所得控除という税制優遇がはっきりとしている
にもかかわらず、面倒なのかあまり活用をしていない個人の方も多いように見
受けられます。
例えば、所得税率が20%、住民税率が10%の個人が個人型確定拠出年金
を利用すれば、それだけで掛け金の30%が節税できる(確定利益となる)の
で、運用効果よりもずっと確実で効果が高いという事が言えます。
2020年は、みなさん、ぜひ個人型確定拠出年金に加入しているかどうか
を確認してみては如何でしょうか?
運用先は、投資信託になりますが、この場合には長期で非課税である特徴を
生かすようであれば海外株のみのポジションで問題ないと思います。
株式会社マネーライフプランニング
代表取締役 小屋 洋一
(情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関し
ては御自身の責任と判断で願います。万が一、事実と異なる内容により、読者
の皆様が損失を被っても筆者および発行者は一切の責任を負いません。)
このコラムはいかがでしたか?面白かった・役に立ったと思った方は
是非ワンクリックをお願いいたします!
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クリックだけでも結構ですし、コメントをいただけるともっと嬉しいです!
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りになっております。現在、2005年1月分まで掲載しておりますが、順次
過去分を追加していく予定です。まとめ読みなどに是非ご利用下さい。
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編集者:億の近道発行プロジェクト
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